Beschrijving: The Three Wise Guys: geregisseerd door George B. Seitz. Met Robert Young, Betty Furness, Raymond Walburn, Thurston Hall. Terwijl spoorwegmagnaat Hatcher op eerste kerstdag in zijn privéauto rijdt, verkiest hij werk boven feestvieren, terwijl zijn zoon Joe zich liever vermaakt. In de touringcar ziet Joe de mooie Clarabelle Brooks en hij maakt zich oprecht zorgen als ze flauwvalt. Een dokter, die ook in de auto zit, helpt Clarabelle weer tot leven te wekken, zegt dat ze ernstige honger lijdt en geeft samen met medepassagier Blackie Swanson de hoed voor haar door. Later gaat Clarabelle, die in het geheim samenwerkt met oplichters Doc en Blackie, naar hun coupé om plannen te bespreken om Joe in de val te lokken voor een rechtszaak wegens schending van de belofte. Wanneer de trein in Los Angeles aankomt, blijft Joe Clarabelle zien en krijgt ze een baan als model in een chique kledingwinkel. Meneer Hatcher is achterdochtig en wil dat Joe tijd besteedt aan werken in plaats van Clarabelle te eten en drinken, maar Joe is verliefd en blijft haar zien. Ondertussen begint Blackie jaloers te worden omdat hij vermoedt dat Clarabelle voor Joe valt. Wanneer Joe een aanzoek doet, realiseert Clarabelle zich dat ze verliefd is en de twee vluchten naar Palm Springs. Wanneer Blackie erachter komt waar ze heen is, volgen hij en Doc haar en terwijl Joe hun kamer uit is, vertelt ze hen dat ze echt van Joe houdt en niet wil dat hij iets over haar verleden weet. Hoewel Blackie gewond is, wensen hij en Doc haar het beste. Als Joe en Clarabelle naar Hatcher gaan, is hij lief tegen Clarabelle, maar hij zegt dat hij ze zonder een cent afsnijdt. Hoewel Joe boos is, zegt Clarabelle dat ze het niet erg vindt omdat ze van hem houdt. Nadat Joe zijn polopony's heeft verkocht om hun huwelijksreis te financieren, veranderen de twee hun achternaam in "Smith" om te voorkomen dat ze door verslaggevers worden lastiggevallen, en verhuizen ze naar een vervallen boerderij in Pennsylvania. Ze hebben echter moeite met de boerderij en Joe kan nergens anders werk vinden. Op een dag brandt het huis af en moeten ze de schuur betrekken. Hun huisbaas, de heer Baumgarden, is zo opgetogen dat het verwoeste huis hem in staat zal stellen de verzekering te innen dat hij Joe een baan in zijn fabriek geeft, onder leiding van Lawrence Ambersham. Ondertussen zien Doc en Blackie in New York een tijdschriftartikel over zakenlieden uit Pennsylvania en Doc herkent Ambersham als een voormalige oplichter genaamd Anderson. Doc en Blackie gaan dan naar Ambersham en bedreigen hem met ontmaskering, tenzij hij hen $ 20.000 geeft. Ambersham is het daarmee eens, maar, onbekend bij Doc en Blackie, regelt hij dat Joe die avond laat werkt en de schuld op zich neemt voor zijn geplande overval. Terwijl Joe alleen op kantoor is, breken dieven in en beroven de kluis, waarna ze Joe ontvoeren, maar wanneer een bewaker begint te schieten, wordt Joe uit de auto gedropt. Als de politie Joe vindt, denken ze dat hij een van de overvallers is en Ambersham geeft vals bewijs om hem te beschuldigen. Drie maanden later, op kerstavond, stopt Doc, die als kerstman op de stoep heeft gewerkt, voor een drankje met Blackie en komt Yegg tegen, een van de overvallers. Yegg ligt de hele tijd in het ziekenhuis en vertelt Blackie dat hij het overvalgeld in een schuur in Pennsylvania heeft begraven. De drie mannen rijden vervolgens naar de schuur, waar ze een erg zieke Clarabelle alleen in de schuur aantreffen. Doc zegt tegen Yegg en Blackie dat ze buiten moeten wachten terwijl hij voor Clarabelle zorgt en haar vervolgens helpt bij de geboorte van een baby. Later helpt Blackie, die nog steeds van haar houdt, haar naar het ziekenhuis te brengen en zegt haar dat ze zich geen zorgen hoeft te maken over Joe. Hij gaat dan naar meneer Baumgarden, geeft hem het geld en vertelt hem dat Joe onschuldig is. Hij onthult ook dat Joe de zoon van Hatcher is. Terwijl Doc, Blackie en Yegg de stad verlaten, vraagt ​​Doc zich af wat de naam van de stad is, niet wetende dat het "Bethlehem" is. Volgende kerst rijdt de hele familie Hatcher in een privé-treincoupé en terwijl Joe met plezier werkt, spelen zijn vader en Clarabelle met de baby.